剧情：舞台剧演员林嘉生正在排练卡夫卡的《变形记》，该剧节奏非常紧凑。公开活动前的紧张和舆论准备即将上演。他的法国女友朱莉也到了台北。见面后，两人一起度过了一个美好的夜晚，但第二天他们就消失了。林嘉生被绑匪绑架后，法国女友在家里等了很久，而同样爱着林嘉生的剧院助理冯丽却因为找不到演员上门。在风丽的帮助下，法国女孩朱莉开始找人走了进来。台湾社会有趣而诡异，奇形怪状，色彩斑斓。而在黑帮老大突然被捕后，三名绑匪又是一阵骚动。两名绑架者打算谋杀人质。其中一名绑匪尤干决定继续绑架，与林家生展开了一段不顾一切的旅程。然而，处于危险之中的两人也因饥荒或战争而分居。流浪的旅程中产生了一种意想不到的认同感。或许就像朱莉和芬离投在神殿里的笑容一样，命运给了他们同样的答案：他们只是笑了笑，没有给出肯定的答案，而答案终究是他们自己的选择。