剧情：上海民政部长的豪门，只谈吃喝玩乐。无业之子周定邦靠着家世，处处欺人欺人，挑拨是非，与林振生发生纠纷、恩怨。周定邦利用父亲在国民政府的官职，公开帮助外国人在中国地区开烟店，从而吸引全国人民终日吸毒为生。林振生看不惯大家的堕落，毅然将熏制房给毁了，这更加激怒了周定邦。于是他们召集外国人来报复林振生。这时，林振声遇到了日本女人铃木宫子。雅子热情开朗，温顺贤惠。有一次在街上被周定邦调戏，林振生见此冤屈，主动出手相助。雅子一见钟情，立马请她做导游带她四处看看。两人在参观和欣赏风景的同时彼此认识并产生了感情。雅子知道自己的哥哥铃木寅次郎要挑战精武门林振生的时候，不禁有些难过。虎次郎是日本浪人，崇尚武士道精神。他孤僻而傲慢。他立志称霸中国武术。他到处寻找武林高手来比试。他向雅子保证，只要最后一次赢了，他就很满足了，他愿意把妹妹带回自己的祖国日本，开一家武馆，不再参与江湖之事。雅子不忍看到两个近亲互相伤害，想要解决他们的恩怨。两人最终交手后，尹次郎每次都想杀了林振生，但林振声对尹次郎手下留情，屡败屡战，最后险些丧命于剑下，尹次郎为此差点要了自己的性命.最后